Tenkai POS

01 / 38

Antes de comenzar

Prepara la computadora principal y elige qué tareas necesitas realizar. Las pantallas y módulos disponibles dependen de la edición y de los permisos del usuario.

1. Instala el paquete oficial para Windows desde la página de descargas.
2. Abre Tenkai POS y completa el asistente de bienvenida con el giro de tu negocio.
3. Configura el nombre y los datos que deberán aparecer en los comprobantes.
4. Activa tu licencia y confirma los módulos contratados con soporte.
5. Prepara una impresora y un lector si los usarás, y realiza una venta de prueba.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

02 / 38

Usuarios y permisos

Usa una cuenta para cada persona. Esto ayuda a identificar ventas, cortes y cambios.

1. En Configuración, abre la administración de usuarios.
2. Crea los usuarios y asigna el rol y los permisos que necesitan.
3. Define el acceso mediante PIN y evita compartirlo entre cajeros.
4. Otorga por separado los permisos de inventario móvil, recepción, conteo y consulta que correspondan.
5. Prueba el acceso de cada persona antes de comenzar el turno.

03 / 38

Dar de alta productos

Un catálogo correcto evita corregir precios mientras atiendes al cliente.

1. En Gestión, abre el catálogo y crea un producto.
2. Captura el nombre, código y unidad de venta. Revisa que el código identifique el artículo correcto.
3. Registra costo y precio de venta; agrega categoría y familia cuando los uses.
4. Configura mayoreo, precios especiales o presentaciones si están habilitados.
5. Guarda y busca el artículo por su código para comprobar el resultado.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

04 / 38

Encontrar productos y capturar más rápido

Usa la búsqueda que encaje con tu forma de trabajar.

1. Busca por nombre, código de barras, código interno o código de proveedor asociado.
2. Si cambió el empaque, prueba el código anterior asociado al producto.
3. Comprueba nombre, presentación y precio antes de agregarlo.
4. Para varias piezas iguales, usa la captura de cantidad seguida de asterisco y código; por ejemplo, 3*código para tres piezas.
5. Revisa el renglón y su cantidad antes de cobrar.

05 / 38

Varios códigos para el mismo producto

Un cambio de empaque no tiene que dividir la mercancía entre productos duplicados.

1. Abre el producto desde Gestión.
2. Consulta sus códigos y agrega el nuevo código cuando corresponda al mismo artículo.
3. Conserva el anterior si todavía hay mercancía con ese empaque.
4. Comprueba que ambos códigos encuentren el mismo producto.
5. Verifica que las entradas y ventas afecten sus mismas existencias.

06 / 38

Traer tu catálogo y comenzar con Eleventa

Evita volver a capturar un catálogo que ya tienes organizado.

1. Guarda un respaldo antes de importar.
2. En Gestión, abre la herramienta de importación correspondiente.
3. Para Eleventa, usa Importar desde Excel (.xlsx), selecciona el catálogo exportado y elige si conservarás precios de compra, venta, existencias y mínimos.
4. Revisa productos, códigos, unidades, costos, precios y existencias iniciales.
5. Confirma y lee el resultado de la importación.
6. Comprueba una muestra de artículos en Gestión y Ventas.

07 / 38

Entradas y movimientos de mercancía

La recepción agrega mercancía. Un conteo sirve para revisar diferencias: son tareas distintas.

1. Abre la recepción en Gestión o prepara el lote desde Inventory.
2. Busca o escanea cada producto y captura la cantidad recibida.
3. Revisa costos, precios y unidades; un producto por pieza usa cantidades enteras.
4. Comprueba la mercancía entregada y confirma la recepción.
5. Consulta las existencias y el historial de movimientos del producto.

08 / 38

Contar y comparar lo registrado

Un conteo dice cuánto hay físicamente. Una entrada dice cuánto acaba de llegar. Ejemplo: POS indica 20 piezas, pero cuentas 17.

1. Elige los productos que revisarás y confirma si se cuentan por pieza, kilogramo, metro o lote.
2. Cuenta físicamente y conserva el resultado. Si hay dudas, repite el conteo antes de cambiar las existencias.
3. En POS, abre Inventario y busca o escanea el producto. Revisa la existencia que muestra.
4. Si usas Inventory, captura el conteo y abre Auditoría para revisar faltantes y sobrantes.
5. Aplica el ajuste únicamente después de revisar el resultado y con un usuario autorizado. Conserva el motivo y el historial.

09 / 38

Agregar, quitar o fijar una existencia

Las tres opciones cumplen trabajos diferentes. Elige la que describe lo ocurrido.

1. Agregar suma una entrega: si había 20 piezas y recibiste 5, la existencia llega a 25.
2. Quitar registra una salida o ajuste autorizado: si había 20 y debes retirar 3, queda en 17. Una merma debe seguir su autorización en MED.
3. Fijar Fijo establece el total contado: si contaste 17 piezas, captura 17 como existencia final; no lo uses como una entrada de 17.
4. Revisa la cantidad, la unidad y el motivo antes de confirmar. No cambies la unidad para resolver una diferencia.
5. Comprueba el resultado y el movimiento guardado. Si otra caja siguió vendiendo mientras contabas, revisa los movimientos recientes antes de aplicar una corrección.

10 / 38

Inventario individual, compartido y detallado

Una familia reúne productos relacionados. La forma de contar sus existencias depende de cómo la configures.

1. Individual: cada artículo conserva su propia existencia. Úsalo cuando necesitas distinguir cada producto.
2. Compartido: los artículos de la familia usan una existencia común. Revisa ese total en lugar de darlo de alta otra vez en cada artículo.
3. Detallado: conserva el detalle de los artículos vinculados y revisa también el total de la familia.
4. Define el modo antes de operar y comprueba qué productos pertenecen a la familia.
5. Haz las entradas y los conteos en la unidad correspondiente. Si vas a cambiar el modo de una familia que ya tiene mercancía, revisa sus existencias antes y después.

11 / 38

Inventario ponderado: entender el costo promedio

Este módulo combina el costo de la mercancía que ya tenías con el de la nueva entrega. No cambia automáticamente la cantidad que contaste.

1. Confirma que Inventario ponderado esté habilitado en tu instalación.
2. Al recibir mercancía, captura la cantidad y el precio de compra nuevo.
3. POS calcula el promedio tomando en cuenta lo que había y lo recibido.
4. Ejemplo: 10 piezas a $20 y 10 nuevas a $30 dejan 20 piezas con un costo promedio de $25.
5. Revisa el costo resultante y, por separado, el precio al que quieres vender. Confirma antes de guardar.

12 / 38

Resolver existencias negativas o pendientes

Una venta conservada puede requerir revisar cómo quedó aplicada la mercancía. Primero cuenta; después corrige con permiso.

1. Consulta los productos con existencias negativas y las entradas de Inventario por revisar disponibles en tu instalación.
2. Revisa el folio, el producto, su unidad y los movimientos recientes.
3. Cuenta físicamente. En productos con lotes, revisa el conteo de cada lote.
4. Captura el resultado y el motivo en el recorrido de revisión. Confirma con un usuario autorizado.
5. Consulta el historial y comprueba el estado resuelto. Conserva los cobros y los comprobantes originales.

13 / 38

Abrir caja y turno

El fondo inicial es el efectivo con el que comienza la caja, no una venta.

1. Inicia sesión con tu usuario.
2. Abre la caja o el turno que te corresponde.
3. Captura y confirma el fondo inicial.
4. Revisa que el turno esté abierto antes de cobrar.

14 / 38

Preparar una venta

Escanea el código o busca por nombre. El ticket reúne los productos del cliente antes del cobro.

1. Abre Ventas y crea un ticket.
2. Escanea o busca el producto y verifica el nombre.
3. Ajusta la cantidad y elige la presentación cuando corresponda.
4. Revisa precios y descuentos autorizados.
5. Comprueba el total y abre Cobrar.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

15 / 38

Venta por peso, importe y presentación

Usa la modalidad configurada para el producto; así el precio y la cantidad quedan relacionados.

1. Elige el producto a granel.
2. Selecciona peso, importe o una presentación disponible.
3. Captura la cantidad que corresponde a esa modalidad.
4. Revisa el importe antes de agregarla al ticket.

16 / 38

Cobrar y entregar comprobante

Registra cómo se recibió el pago para que el corte tenga el desglose correcto.

1. Revisa el ticket y abre Cobrar.
2. Elige efectivo, tarjeta o la combinación habilitada.
3. Captura lo recibido y comprueba el cambio.
4. Confirma una vez y revisa el comprobante.
5. Si falla la impresión, consulta la venta y reimprime el mismo comprobante.

17 / 38

Aceptar dólares y entregar cambio

Configura la tasa del negocio antes de usar esa forma de pago.

1. En Configuración, abre Tipo de cambio del dólar, captura Pesos por dólar y guarda una tasa válida.
2. Prepara el ticket y abre Cobrar.
3. Selecciona el pago en dólares cuando la opción esté habilitada.
4. Captura lo que recibiste y revisa la conversión y el cambio en pesos.
5. Confirma y conserva el comprobante.
6. En el arqueo, revisa por separado los dólares recibidos.

18 / 38

Registrar recargas telefónicas

Este módulo organiza la venta de recargas y la comisión que corresponde al negocio.

1. Configura los productos o compañías y las comisiones que utilizarás en tu instalación.
2. Abre el acceso de Recargas desde Ventas y selecciona la opción correspondiente.
3. Revisa el importe y registra el cobro con la forma de pago correcta.
4. Comprueba la recarga con el servicio que utilizas y conserva el registro de la venta.
5. Revisa los importes y comisiones al consultar la caja.

19 / 38

Devolver productos de una venta

Parte del ticket original para saber qué se vendió y cuánto se ha devuelto. Ejemplo: el cliente devuelve una de las tres piezas que compró.

1. Abre el historial de ventas y selecciona el comprobante correspondiente.
2. Elige Procesar devolución o el renglón que se devolverá, según la pantalla de tu instalación.
3. Captura únicamente las cantidades que regresan y escribe el motivo. No puedes devolver más de lo que queda disponible en esa venta.
4. Revisa el importe y la autorización solicitada. Si la venta tuvo dólares, confirma la opción de reembolso que muestra POS.
5. Confirma, comprueba el resultado y conserva el comprobante. Revisa cómo quedaron inventario y caja.

20 / 38

Entradas, salidas y pagos a proveedores

Identifica el motivo de cada movimiento de dinero que no es una venta.

1. Abre el movimiento de entrada o salida de efectivo.
2. Captura el importe y un motivo claro.
3. Para un pago a proveedor, usa la opción correspondiente y revisa el destinatario.
4. Confirma y consulta el movimiento dentro del turno.

21 / 38

Clientes, crédito y abonos

Estas tareas dependen de los módulos y permisos de la instalación.

1. Selecciona o registra al cliente antes de usar sus condiciones especiales.
2. Revisa los precios que le corresponden.
3. Para crédito, confirma la venta en la modalidad autorizada.
4. Registra cada abono desde la cuenta del cliente y conserva el comprobante.
5. Consulta su saldo y sus movimientos antes de hacer ajustes.

22 / 38

Pedidos, cotizaciones y apartados

Conserva una compra pendiente con sus productos para retomarla después.

1. Crea el pedido o cotización y selecciona sus productos.
2. Asigna al cliente cuando corresponda.
3. Guarda y consulta el documento antes de confirmarlo.
4. Al concretar la compra, utiliza su opción de conversión o cobro.
5. En apartados, registra abonos y verifica el saldo antes de la entrega final.

23 / 38

Precios, mayoreo y promociones

Revisa el alcance antes de aplicar una modificación a varios artículos.

1. Configura el precio normal y las condiciones de mayoreo o precios especiales.
2. Para ajustes masivos, selecciona el catálogo, categoría o familia que tu edición permita.
3. Comprueba una muestra del resultado.
4. Configura las promociones o combos disponibles y prueba un ticket con sus condiciones.

24 / 38

Organizar categorías y familias

Agrupa mercancía para buscarla y revisar precios con menos trabajo.

1. Define las categorías que necesita tu negocio.
2. Asigna categoría y familia en cada producto.
3. Revisa que no existan grupos duplicados con nombres distintos.
4. Cuando tu edición permita cambios por grupo, selecciona la categoría o familia correcta.
5. Comprueba una muestra antes de extender un cambio de precio.

25 / 38

Configurar presentaciones

Vende una pieza, un paquete o una cantidad preparada sin perder la relación con la mercancía.

1. Abre el producto y revisa su unidad base.
2. Configura las presentaciones disponibles en tu edición.
3. Indica la cantidad y el precio que corresponde a cada una.
4. Guarda y realiza un ticket de prueba con esa presentación.
5. Comprueba el descuento correcto de existencias antes de usarla diariamente.

26 / 38

Mayoreo y precios por cliente

Mantén claras las condiciones que corresponden a cada compra.

1. Configura la cantidad y el precio de mayoreo del producto cuando los uses.
2. En la administración de clientes, revisa sus condiciones especiales.
3. Asocia al cliente correcto antes de cobrar.
4. Comprueba el precio aplicado y los descuentos permitidos.
5. Prueba las condiciones con distintos tamaños de compra.

27 / 38

Lotes y caducidades

Identifica la mercancía que necesita seguimiento por lote.

1. Abre el módulo de medicamentos cuando esté habilitado.
2. Registra el producto y revisa sus datos comerciales.
3. Al recibir, captura el lote, cantidad y caducidad que correspondan.
4. Consulta los lotes disponibles y sus fechas.
5. Revisa productos próximos a vencer antes de surtir o vender.

28 / 38

Registrar producción diaria

Mantén visible la mercancía que produces dentro del negocio.

1. Abre la herramienta de producción de tu edición.
2. Selecciona el producto que vas a registrar.
3. Captura la cantidad realmente producida y revisa la fecha.
4. Confirma el registro y comprueba las existencias.
5. Consulta sus movimientos para revisar el resultado.

29 / 38

Planes y membresías de clientes

Aplica las condiciones de un plan solo al cliente y periodo correspondientes.

1. Configura los planes desde la administración de membresías.
2. Asigna el plan al cliente correcto.
3. Revisa su vigencia y las condiciones comerciales.
4. Selecciona ese cliente en el ticket y verifica el descuento aplicado.
5. Consulta y actualiza la membresía cuando cambie su situación.

30 / 38

Apartar mercancía y registrar abonos

Conserva el seguimiento hasta la entrega final.

1. Entra en Apartados y crea el documento del cliente.
2. Selecciona productos y cantidades.
3. Registra el anticipo y conserva el comprobante.
4. Consulta el apartado antes de registrar cada abono.
5. Verifica el saldo y utiliza la entrega o cierre que corresponda.
6. Revisa el resultado para evitar entregar o cobrar la misma operación dos veces.

31 / 38

MED: registrar y autorizar una merma

Una merma es mercancía que ya no se venderá y que no tiene cambio con proveedor. Ejemplo: una botella rota.

1. En Gestión, abre MED y elige Nuevo Registro MED. Selecciona Merma.
2. Busca el producto, captura la cantidad y el motivo y adjunta la fotografía solicitada.
3. Conserva el registro pendiente para que lo revise el encargado, administrador o dueño autorizado.
4. La persona autorizada revisa la evidencia y usa Autorizar Desecho con su PIN, o rechaza la solicitud.
5. Comprueba el estado y el historial. Solo la merma autorizada descuenta las existencias; conservar una solicitud pendiente no equivale a aprobarla.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

32 / 38

MED: pedir y recibir un cambio de proveedor

Este recorrido sirve para mercancía que el proveedor debe reponer. No es la devolución de una compra hecha por un cliente.

1. En MED, crea un registro de Devolución o Cambio a Proveedor.
2. Selecciona el proveedor, el producto y la cantidad que debe cambiarse. Añade el motivo y la evidencia disponible.
3. Conserva el estado por pedir mientras todavía no solicitas la reposición.
4. Marca Cambio pedido cuando ya lo solicitaste. Revisa los pendientes por proveedor.
5. Cuando el cambio se complete, registra el estado realizado y conserva el historial.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

33 / 38

Productos vigilados al cambiar de turno

Revisa los artículos que necesitan una atención especial.

1. Define los productos vigilados desde la administración autorizada.
2. Al cambiar de turno, cuenta físicamente los productos solicitados.
3. Captura el conteo en POS o desde Inventory con permiso.
4. Revisa las diferencias antes de confirmar.
5. Conserva el resultado del turno para investigar ajustes posteriores.

34 / 38

Arqueo, corte y cambio de turno

Compara lo registrado con el efectivo contado. No confundas ventas en tarjeta con dinero en el cajón.

1. Revisa los tickets y cobros pendientes.
2. Cuenta el efectivo con las denominaciones configuradas.
3. Consulta entradas, salidas y pagos del turno.
4. Atiende el conteo de productos vigilados si está requerido.
5. Confirma el cierre o cambio de turno y guarda el reporte.

Ampliar pantalla

Pantallas de las aplicaciones con datos de demostración. La apariencia y las opciones pueden variar según versión, edición y permisos.

35 / 38

Leer tus resultados

Usa el periodo y la caja adecuados. Ventas, efectivo y utilidad describen cosas diferentes.

1. Abre Reportes y selecciona fechas.
2. Revisa ventas y devoluciones del periodo.
3. Consulta el desglose de pagos y los cortes.
4. En una edición compatible, revisa utilidad y productos sin movimiento.
5. Usa esos datos para decidir qué surtir o qué precios revisar.

36 / 38

Conectar las aplicaciones

Cada aplicación tiene una tarea y una autorización propia.

1. En Configuración, activa el módulo que corresponde a Inventory, MultiCaja o Resguard.
2. Conecta los dispositivos a la red de la tienda.
3. Solicita la vinculación desde la aplicación auxiliar.
4. Aprueba el equipo correcto en el POS y asigna los permisos al usuario.
5. Prueba la tarea completa: recepción, cobro o descarga de contingencia.

37 / 38

Respaldar y cambiar de computadora

Una copia de seguridad debe poder recuperarse. Consérvala aparte del equipo principal.

1. Abre Respaldos en Configuración y genera una copia.
2. Guárdala en un lugar distinto a la computadora de caja.
3. Comprueba su recuperación con soporte antes de depender de ella.
4. Antes de cambiar de equipo, conserva la copia y solicita la transferencia de licencia.
5. No reemplaces ventas recientes con un respaldo antiguo.

38 / 38

Impresión, apariencia y actualización

Ajusta el entorno para trabajar cómodo y conserva tu operación antes de actualizar.

1. Configura la impresora y realiza una impresión de prueba.
2. Elige tema claro u oscuro y los ajustes de apariencia disponibles.
3. En un equipo modesto, consulta el modo para PCs antiguas.
4. Antes de actualizar, respalda y confirma que las aplicaciones auxiliares sean compatibles.
5. Conserva pendientes y solicita ayuda si una operación espera confirmación.

Ayuda con tu instalación

Si un pendiente no se resuelve, conserva la operación y contacta a Tenkai con el nombre de la aplicación, versión y descripción del problema. Comparte capturas que no muestren accesos ni datos de clientes.